Маршалл Кусо, учёный-миколог, давно противостоящий гиганту Reutical Pharmaceuticals, совершенно случайно столкнулся с Фрэнсис, своей старой знакомой по школьным годам. Ему и в голову не пришло, что теперь она работает на ту самую корпорацию, методы которой он так яростно критиковал. В порыве откровенности, доверяя прошлой дружбе, Маршалл показал ей нечто невероятное — образец голубого гриба, найденного в глухих перуанских джунглях. Он называл его «ангельским». По словам исследователя, этот организм обладал свойствами, граничащими с чудом: мог исцелять любые недуги и даже возвращать угасшую жизнь. Однако главная загадка — как культивировать этот уникальный вид вне его естественной среды — оставалась для Маршалла неразрешённой.
Ситуация резко переменилась. Внезапно на учёного началась настоящая охота. Федеральные агенты, действуя на удивление оперативно и жёстко, вынудили его бросить всё и скрываться. Маршаллу пришлось бежать, разрывая связи и оставляя свои изыскания. А Фрэнсис, получив в свои руки знания о сенсационной находке, увидела в ней не чудо природы, а ключ к революционному прорыву. Она задумала использовать свойства голубого гриба как основу для создания принципиально нового лекарственного средства, которое могло бы изменить медицину. Теперь их пути, которые ненадолго пересеклись, разошлись в совершенно разных, возможно, враждебных направлениях.