Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был покорён добрым сердцем и простотой местной девушки по имени Аннушка. Между ними вспыхнуло чувство, и вскоре она стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного сына. По стечению обстоятельств, вслед за ней во дворец попали её родные сёстры и мачеха. Однако вместо благодарности за неожиданную удачу, они лишь захотели большего, начав плести коварные сети.
Воспользовавшись отсутствием царя, они исказили содержание донесения, очернив в глазах Салтана молодую мать и младенца. Разгневанный правитель приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
